CHALLENGE
DIGITALIZZARE I PROCESSI PER OTTIMIZZARE
TEMPI, SPAZI E RISORSE
Leonardo Assicurazioni è la prima azienda di distribuzione assicurativa con statuto di Società Benefit.
Attiva sul territorio milanese da oltre dieci anni, eroga servizi di consulenza patrimoniale e finanziaria secondo un approccio integrato, responsabile e trasparente, che pone al centro della vision d’impresa le persone e la sostenibilità.
Ciò di cui necessitava era una riorganizzazione delle informazioni e una digitalizzazione dei processi di gestione aziendale, nonché soluzioni innovative che istituissero un filo conduttore fra i reparti direzionale, amministrativo e commerciale.
SOLUTION
APPLICAZIONE CUSTOMIZZATA
Abbiamo sviluppato un’applicazione personalizzata ed integrata che ponesse in comunicazione le tre aree oggetto d’intervento, quali Direzione Generale, Amministrazione e Reparto Commerciale. La strategia attuata perseguiva l’obiettivo di snellire i processi aziendali, di ottimizzare costi e tempi di lavoro grazie a più implementazioni:
- Accesso immediato alla documentazione;
- Monitoraggio costante dell’attività aziendale;
- Condivisione in tempo reale delle informazioni.
In questo modo, i gap riconducibili a ciascun settore sono stati colmati.
EXECUTION
UN’ARCHITETTURA DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI
La nuova piattaforma, modellata sulle esigenze del cliente, ha permesso l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni e la condivisione interattiva della documentazione, riducendo significativamente i costi.
Con la creazione di un’agenda condivisa, è stato possibile avviare una pianificazione strutturata degli appuntamenti; sono stati realizzati tools per le offerte e strumenti di supporto alla vendita, nonché sviluppati un servizio di preventivatori preimpostati e di notifiche personalizzabili per ogni profilo utente; ulteriori tools sono stati implementati per la simulazione dei piani pensionistici e di accumulo, per una pianificazione su misura degli investimenti del cliente secondo la realtà personale, familiare, patrimoniale e reddituale.
Inoltre le nuove soluzioni hanno migliorato la gestione degli spazi di lavoro: sono stati introdotti il servizio di reservation per la prenotazione delle sale riunioni (presso le diverse sedi aziendali) e l’utilizzo di video tutorial per la formazione degli agenti.
In ultimo l’applicazione ha offerto un archivio digitale consultabile in qualunque momento, con annesse opportunità di accedere allo storico delle informazioni e gestire la rintracciabilità dei dati.
EXECUTION
UN’ARCHITETTURA DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI
La nuova piattaforma, modellata sulle esigenze del cliente, ha permesso l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni e la condivisione interattiva della documentazione, riducendo significativamente i costi.
Con la creazione di un’agenda condivisa, è stato possibile avviare una pianificazione strutturata degli appuntamenti; sono stati realizzati tools per le offerte e strumenti di supporto alla vendita, nonché sviluppati un servizio di preventivatori preimpostati e di notifiche personalizzabili per ogni profilo utente.
Inoltre le nuove soluzioni hanno migliorato la gestione degli spazi di lavoro: sono stati introdotti il servizio di reservation per la prenotazione delle sale riunioni (presso le diverse sedi aziendali) e l’utilizzo di video tutorial per la formazione degli agenti.
In ultimo l’applicazione ha offerto un archivio digitale consultabile in qualunque momento, con annesse opportunità di accedere allo storico delle informazioni e gestire la rintracciabilità dei dati.
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